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Consultation des dossiers note de frais

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet, au moyen de nombreux critères, de rechercher un ou plusieurs dossiers de notes de frais afin d'en obtenir la liste et de les consulter. Elle est lancée à partir de la fonction Notes de frais / Dossiers de notes de frais / Consultation des dossiers de notes de frais .

Elle se compose de deux dossiers.
Dossier Sélections
Ce dossier sert à l'enregistrement des critères de recherche.
Précisons que :
  • un critère non renseigné n'intervient pas dans la sélection ;
  • un critère non utilisé portant sur des dates doit être élargi au maximum afin qu'il ne limite pas les sélections par inadvertance.
Une fois les critères enregistrés, les recherches sont lancées en cliquant sur le bouton Actualiser ou la fonction Actualiser du menu Actions . Les résultats apparaissent dans le dossier Résultat .
Dossier Résultat
Ce dossier présente la liste des dossiers de notes de frais trouvés en fonction des critères enregistrés. On peut en ouvrir un en sélectionnant sa ligne et en lançant la commande Ouvrir du menu contextuel. Il est alors possible de modifier les notes de frais contenues dans un dossier, à partir du moment où ces notes de frais ne sont pas confirmées.
Le menu Actions propose la fonction Actualiser qui permet de mettre à jour la liste des résultats en fonction des critères enregistrés.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections

Liste de salariés

Cette zone permet de filtrer les dossiers en fonction d'un ou plusieurs salariés.

Liste des opérateurs

Cette zone permet de filtrer les dossiers en fonction d'un ou plusieurs opérateurs de saisie.

Sélection

N° dossier, de :

Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des dossiers en fonction de leur numéro.

Code début

Il s'agit du numéro inférieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les dossiers selon leur numéro.

à :

Il s'agit du numéro supérieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les dossiers selon leur numéro.

Date, du :

Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des dossiers en fonction de leur date.

Date dossier début

Il s'agit de la date inférieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les dossiers selon leur date de saisie.

au :

Il s'agit de la date supérieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les dossiers selon leur date de saisie.

Dossiers en cours

Si cette option est activée, les dossiers en cours seront pris en compte dans la sélection.Un dossier est en cours à partir du moment où, au moins une note de frais du dossier n'est pas validée.

Clos

Si cette option est activée, les dossiers clos seront pris en compte dans la sélection.Un dossier est clos à partir du moment où toutes les notes de frais du dossier sont validées.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Numéro

Le code permet d'identifier de manière unique un dossier de notes de frais.

Date

La date indique la date de création du dossier de notes de frais.

Opérateur

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.

Salarié

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

clos

Cet attribut indique si le dossier est clos ou non.