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Validation des commandes d'achat

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet, pour lescommandes d'achats confirmées,la validation des étapes du circuit.
A l'issue de ce traitement, les commandes d'achats sélectionnées vont changer d'étape, pour passer de l'étape sélectionnée en critère de sélection vers l'étape suivante dans son circuit de validation.
Elle est lancée par la fonction Achats / Commandes / Validation des commandes .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
  • Critères de sélection
  • Critères de sélection complémentaires
  • Sélection des commandes d'achats
  • Rapport de traitement
Critères de sélection principaux et complémentaires
Les deux premiers écrans permettent de renseigner des critères de sélection des commandes d'achat à valider.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  • Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  • Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection des mouvements
Les commandes d'achat proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Pour chaque commande d'achat, indiquez si vous acceptez ou rejetez la validation de l'étape :
  • en cas de rejet le motif doit être précisé et la commande d'achat est alors positionnée sur cette étape de rejet.
  • En cas d'acceptation, la commande d'achat évolue vers l'étape suivante.
La case à cocher Budget permetd'identifier les commandes sur budget.
La case à cocher Dépassement permet d'identifier les commandes sur budget qui sont en dépassement budgétaire. Une commande sur budget est considérée en dépassement budgétaire si le montant de au moins une ligne de commande dépasse le budget restant alloué sur le poste.
Pour une meilleure visibilité, les commandes en dépassement budgétaire sont coloriées en rouge. Les opérateurs habilités à autoriser le dépassement budgétaire (voir la fonction Interlocuteur société ouverte à partir de la fonction Paramètres / Paramètres généraux / Société / Sociétés / Opérateurs / Opérateurs, dossier Société de travail) peuvent cocher la case `Autorisé'qui permet la validation de l'étape budgétaire du circuit de validation des commandes sur budget en dépassement budgétaire.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
 Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

Composition de la fenêtre

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Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection

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Critères principaux

Fournisseurs :

Filtre sur les rôles tiers receveurs d'ordre.

Etablissements :

Filtre sur les établissements des donneurs d'ordre.

Acheteurs :

Filtre sur les contacts.

N° de pièce du :

Sélection du filtre sur le numéro de pièce.

No piece de

Borne inférieure du numéro de la pièce.

au :

Borne supérieure du numéro de la pièce.

Date de commande du :

Sélection du filtre sur la date de pièce.

Date de piece de

Borne inférieure de la date de pièce.

au :

Borne supérieure de la date de pièce.

Montant de :

Sélection du filtre sur le montant.

Montant début

Borne inférieure du montant.

à :

Borne supérieure du montant.

Critères complémentaires

Fournisseurs facturants :

Filtre sur les rôles tiers facturés.

Devises :

Filtre sur les devises.

Paramètres du traitement

Validé par :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.



Détail de la page : Sélection des commandes d'achat

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Détail de la grille

N° commande

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Date de pièce

Cette zone représente la date de la pièce.

...

VuePieceAchat

Fournisseur

Tiers receveur d'ordre

Acheteur

Indique le représentant pour lequel la pièce commerciale est passée. En fonction du paramétrage réalisé par l'utilisateur dans la fonction Paramètres-Commerciaux/Acheteur - il s'agit : Soit du représentant trouvé pour la combinaison des priorités Soit du représentant renseigné dans la fiche du Tiers - Fournisseur en achat et Client en vente

Total HT

Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Origine de la commande

Code unique servant à identifier l'origine du contrat.

Ref. pièce

La référence de pièce identifie la pièce chez le tiers.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Motif de rejet :

Etat de refus

Nombre sélectionné :

Nombre de pièces sélectionnées.

Montant sélectionné :

Somme des montants des pièces sélectionnées.

Montant total :

Somme des montants de toutes les pièces filtrées.

Nombre total :

Nombre de pièces filtrées.



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