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Validation des engagements par signataire

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'affichage de tous les détails d'engagement,confirmés et non refusés, ayant une étape devant être validée par l'opérateur connecté (uniquement s'il s'agit d'un signataire), quelque soit leur étape.
Elle est lancée par la fonction Engagements / Validation des engagements / Validation par signataire .
Elle est présentée sous forme d'assistant :
  • Critères de sélection principaux
  • Sélection des mouvements
  • Rapport de traitement
Les boutons Suivant et Précédent permettent de passer d'une page à l'autre.
 Critères de sélection principaux
Le premier écran permet d'effectuer une sélection en fonction de l'établissement, la nature, le budgetou le poste budgétaire, date de création ou de réalisation, le montant.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour passer à la page suivante.
 Sélection des mouvements
Cette page affiche tous les détails d'engagement ayant une étape devant être validée par le signataire connecté, quelque soit leur étape.
  • Un même signataire ne peut valider deux étapes consécutives dumême détail d'engagement.
    • Pour chaque détail d'engagement, indiquez si vous acceptez ou rejetez la validation de l'étape :
  • en cas de rejet le motif le motif doit être précisé et le détail d'engagement est alors définitivement positionné sur cette étape de rejet.
  • En cas d'acceptation, le détail d'engagement évolue vers l'étape suivante.
    Il se peut que le détail engagement soit bloqué si trois conditions sont réunies :
    • l'étape validée correspond à une validation budgétaire, et
    • le montant du détail d'engagement est supérieur au budget restant, et
    • le détail engagement n'a pas la case « Dépassement du budget autorisé » cochée
    Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
     Rapport de traitement
    Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

    • Composition de la fenêtre

    Présentation


    Champs



    Détail de la page : Page d'accueil

    Présentation


    Champs



    Détail de la page : Critères de sélection principaux

    Présentation


    Champs

    Critères principaux

    Paramètre du traitement

    Validé par :

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.



    Détail de la page : Sélection des engagements

    Présentation


    Champs

    Détail de la grille

    N° demande

    Identifie de manière unique une demande d'engagement. Ce nb est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur associé aux demandes d'engagements.

    ...

    Passer sélectionné à True si on modifie l'état

    Budget

    Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

    Poste budgétaire

    Identifie le poste de façon unique.

    Nature budgétaire

    Le code est l'identifiant unique d'une nature budgétaire.

    Demandeur

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

    Service

    Le code permet d'identifier de manière unique un service.Cette notion est reprise dans la fiche des contacts établissements.

    Type de traitement

    type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

    Motif de rejet :

    Etat de refus



    Détail de la page : Rapport de traitement

    Présentation


    Champs