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Dossier d'affaires

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet de créer un dossier d'affaires.
Onglet Général
Cet onglet permet la création proprement dite du dossier d'affaire. Pour cela, il est nécessaire de saisir dans l'en-tête un libellé.
Utiliser la section Affaires pour y créer les affaires constituant le dossier d'affaires.
Onglet Cumuls
Cet onglet affiche le cumul des opérations commerciales du dossier d'affaires. Les montants sont en net HT.
Onglet Notes de frais
Cet onglet affiche des informations relatives aux notes de frais du dossier d'affaires.
Onglet Commentaire
Cet onglet permet d'ajouter un commentaire qui ne pourra pas être édité.

 Menu Actions
Utiliser le Menu Actions pour consulter les différentes pièces suivantes :
  • Pièces commerciales associées,
  • Ecritures comptables associées,
  • Notes de frais associées.
Fenêtre Analyse des pièces commerciales associées
Cette fenêtre permet de consulter les pièces commerciales associées à un dossier d'affaires en fonction d'une sélection effectuée dans l'onglet Sélection.
Onglet Résultat
Cet onglet affiche la liste des pièces commerciales associées.
Consulter une pièce commerciale associée
Pour consulter une pièce commerciale associée, double cliquer sur sa ligne. La pièce commerciale s'affiche.
Fenêtre Analyse des écritures comptables associées
Cette fenêtre permet de consulter les écritures comptables associées à un dossier d'affaires en fonction d'une sélection effectuée dans l'onglet Sélection.
Onglet Résultat
Cet onglet affiche la liste des écritures comptables associées.
Consulter un dossier d'affaires
Pour consulter une écriture comptable associée, double cliquer sur sa ligne. L'écriture comptable s'affiche.
Fenêtre Analyse des notes de frais associées
Cette fenêtre permet de consulter les notes de frais associées à un dossier d'affaires en fonction d'une sélection effectuée dans l'onglet Sélection.
Onglet Résultat
Cet onglet affiche la liste des notes de frais associées.
Consulter une note de frais
Pour consulter une note de frais associée, double cliquer sur sa ligne. La note de frais s'affiche.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Dossier d'affaires

Numéro :

Numéro du dossier d'affaire obtenu par compteur.

Libellé :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Terminé

Indique que toutes les affaires du dossier d'affaires sont terminées.

Responsable :

Cette zone permet d'indiquer le nom de la personne responsable du dossier d'affaires.

Nature d'affaires :

Cette zone permet d'indiquer une nature d'affaires.

Date de début :

Permet d'indiquer la date de début du dossier.

Date de fin :

Permet d'indiquer la date de fin du dossier. Reprend en général la dernière date de fin des affaires composant le dossier.

Affaires

Détail de la grille

Code

Cette zone permet d'identifier l'affaire de manière unique.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'affaire.

Date début

Cette zone permet d'indiquer la date à laquelle l'affaire a ou doit débuter.

Date fin

Cette zone permet d'indiquer la date à laquelle l'affaire a ou doit se terminer.

Responsable

Cette zone permet d'indiquer quelle personne de la société est responsabel ou à l'origine de l'affaire considérée.

Nature d'affaires

Cette zone permet d'indiquer un nature pour l'affaire.

Client

Cette zone permet d'indiquer le client pour ou avec lequel l'affaire a été signée.

Interlocuteur chez client

Cette zone permet d'indiquer l'interlocuteur privilégié à contacter chez le client au sujet de l'affaire considérée.

Fournisseur

Cette zone permet d'indiquer le fournisseur pour ou avec lequel l'affaire a été signée.

Interlocuteur chez fournisseur

Cette zone permet d'indiquer l'interlocuteur privilégié à contacter chez le fournisseur au sujet de l'affaire considérée.

Prévisionnel ventes HT

Cette zone permet la saisie d'un montant prévisionnel HT de vente.

Refusée

Permet d'indiquer que l'affaire a été refusée.

Terminée

Permet d'indiquer que l'affaire est terminée, soit parce qu'elle a été refusée, soit parce qu'elle a réellement atteint son terme. L'affaire doit être déclarée terminée pour être prise en compte dans la déclaration de TVA (TVA sur marge par affaire).



Détail de la page : Cumuls

Présentation


Champs

Ventes

Prévisionnel :

Totalise les montants HT prévisionnels de vente affectés aux affaires du dossier.

Commandé non facturé :

Totalise les montants des commandes non facturées affectées aux affaires du dossier en vente.

Facturé :

Totalise les montants des factures et avoirs affectés aux affaires du dossier en vente.

Total :

Totalise les commandes non facturées et les factures et avoirs affectés aux affaires du dossier afin d'avoir un total des ventes du dossier.

Ecart réel - prévisionnel :

Permet de déterminer l'écart entre le réalisé et le prévisionnel en vente.

Achats

Commandé non facturé :

Totalise les montants des commandes non facturées affectées aux affaires du dossier en achat.

Facturé :

Totalise les montants des factures et avoirs affectés aux affaires du dossier en achat.

Total :

Totalise les commandes non facturées et les factures et avoirs affectés aux affaires du dossier afin d'avoir un total des achats du dossier.

Marge commerciale

Total ventes - achats :

Permet de déterminer la marge du dossier en comparant le total des achats et le total des ventes.

% de marge :

Permet de déterminer le pourcentage de marge du dossier.



Détail de la page : Notes de frais

Présentation


Champs

Note de frais



Détail de la page : Commentaire

Présentation


Champs

Ventes

commentaire sur les ventes

Cette zone permet d'indiquer des commentaires relatifs aux ventes.

Achats

Commentaire sur les achats

Cette zone permet d'indiquer des commentaires relatifs aux achats.