Dans la fenêtre Salariés , la présence des dossiers décrits dans ce contexte dépend des applications installées.

La fiche d'un salarié est ouverte à partir de la liste des salariés accessible par la fonction Fichiers de base / Salariés / Salariés .
Elle se compose de plusieursdossiers.

• Général : le programme reprend le code du tiers. Une case à cocher permet de préciser si le salarié est actif.
  

L'adresse principale est par défaut la première de celles enregistrées dans la fiche tiers. Il est possible d'en sélectionner une autre.
Si le Tiers est une personne physique nous récupérons sur le salarié son Nom, Prénom et E-mail.
Il faut aussi dans le cas où vous souhaitez que les salariés puissent saisir des notes de frais indiquer l'opérateur à utiliser pour chaque salarié, une clé d'affectation des opérateurs aux salariés est paramétrable dans le menu Notes de frais, cette clé permet d'automatiser le rattachement d'un salarié à un opérateur par recherche de correspondance sur l'e-mail, le nom, le prénom?.
Si la clé est active, à la création du salarié l'application essaye de renseigner l'opérateur, si vous souhaitez lancez l'assistant de rattachement il est disponible dans le menu Action du salarié.
On peut ouvrir la fiche Tiers correspondant au salarié en sélectionnant la commande Fiche tiers du menu Actions .

Le code d'un salarié ne doit pas comporter de caractère « joker » tel %, ? ou _. Cette restriction s'applique à toutes les fonctions dont les éléments sont repérés par un code.

Facturation : ce dossierprécise les modes de facturation et de règlement du salarié.
Mode d'échéancement : le mode d'échéancement permet d'identifier de manière unique un échéancement. Ce système permet de gérer le multiéchéance, c'est-à-dire la possibilité d'étaler le règlement d'une facture sur plusieurs échéances avec différents modes de règlements. Cette information est reprise dans la fiche tiers pour les encaissements et les décaissements.
Mode de règlement : le mode de règlement permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est reprise dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements. Ce mode sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
Groupe de relance : cette information indique le groupe de relance associé au tiers. Le groupe de relance permet de paramétrer des niveaux de relance et d'éditer des lettres de relance personnalisées.
Groupe de relevé : cette information mentionne le groupe de relevé du tiers. Le groupe de relevé permet de distinguer la manière dont sont générés les relevés.
Mode de règlement des relevés : lorsqu'un groupe de relevé est indiqué dans la fiche du tiers, un mode de règlement des relevés doit être indiqué. Il s'agit du mode de règlement qui sera associé aux relevés générés.
Condition de règlement des relevés : lorsqu'un groupe de relevé est indiqué dans la fiche du tiers, une condition de règlement des relevés doit être indiquée. Cette condition permet de calculer la date d'échéance du relevé généré en fonction de la date de génération.
Compte bancaire privilégié : libellé du compte bancaire utilisé par défaut dans les règlements.

• Statistiques : ce dossieraffiche des valeurs statistiques concernant les règlements et retards de paiement éventuels. Une zone précise la date de mise à jour de ces valeurs.
  

Nombre de jours moyens de règlement : cette zone précise le nombre de jours moyensde règlement tous modes de règlement confondus, calculé lors de la dernière analyse des règlements. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date d'échéance du titre de paiement et la date de référence de l'échéance correspondante de la facture.
L'analyse des règlements est une fonction du programme Sage Gestion Comptable et financière Ligne 1000 .
Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées : il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement calculé lors de la dernière analyse des règlements, tous règlements confondus. Cette analyse porte sur les factures non réglées c'est-à-dire non lettrées ou partiellement lettrées. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date indiquée dans la borne supérieure lors du lancement du traitement d'analyse des règlements et la date des échéances factures correspondantes. Un nombre négatif signifie que, en moyenne, les factures sont non échues à la date indiquée dans la borne supérieure du traitement lors de l'analyse.
Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées : il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement, tous modes de règlement confondus, calculé lors de la dernière analyse des règlements. Cette analyse porte sur les factures réglées c'est-à-dire totalement lettrées. Il s'agit d'une moyenne des écarts entre la date d'échéance du titre de paiement et la date de l'échéance correspondante de la facture. Un nombre négatif signifie que, en moyenne, les factures ont été réglées avant les dates d'échéances initialement prévues (celles indiquées dans les factures).
Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues : il s'agit du nombre de jours moyen de retard de paiement, toues factures confondues, calculé lors de la dernière analyse des règlements.
Dernière date de lancement du traitement d'analyse des règlements : il s'agit de la date du lancement de la dernière analyse des règlements effectuée pour le tiers considéré.
Toutes ces zones sont renseignées par le programme et l'utilisateur ne peut intervenir sur leur contenu.

• Comptabilisation : ce dossier permet de préciser :
  
• La catégorie de comptabilisation , c'est-à-dire les comptes de tiers qui seront utilisés pour la passation des écritures comptables concernant le salarié. Cette catégorie est principalement utilisée dans l'application Logistique et Distribution .
  
• Le compte collectif privilégié Tiers , cette zone permet de renseigner le compte collectif privilégié du rôle tiers si l'option Gestion du collectif privilégié du tiers est activée dans les paramètres comptables. Si cette option est activée dans les paramètres comptables, le compte collectif privilégié du rôle tiers est rapatrié automatiquement en saisie d'écritures.
  

Le compte collectif privilégié est utilisé également en cas d'import de fichiers pour lesquels il n'y a pas de compte collectif renseigné sur les écritures comportant un compte auxiliaire.

Comptes collectifs autorisés . Donne la possibilité de sélectionner une catégorie de collectifs à associer au rôle tiers. Les catégories sont filtrées en fonction du type de collectif. Il est donc possible de sélectionner une seule catégorie de type collectif Salarié.
Si l'option Gestion du collectif privilégié du tiers est activée dans les paramètres comptables, le nombre de comptes collectifs proposés en saisie pour un rôle tiers donné sera limitéen fonction de la catégorie de collectif. Que l'option soit cochée ou non, il reste impossible de saisir sur un compte non autorisé.

Notes de frais : Cet onglet permet d'affecter au salarié une catégorie de frais et une catégorie de salarié.
Le sous-onglet véhicule permet de créer un ou plusieurs véhicules au salarié. A chaque véhicule créé, une catégorie de véhicule doit lui être associée pour la prise en compte du calcul des frais kilométriques.
Les catégories de véhicule sont paramétrées à partir de la fonction Paramètres / Frais / Catégories de véhicule .

• Interlocuteurs : sservant à l'enregistrement des interlocuteurs chez le salarié (salarié proprement, dit, conjoint, enfants, etc.).
  

La saisie d'un interlocuteur s'effectue en sélectionnant la commande Ajouter du menu contextuel de cette grille. Il en est de même pour modifier la fiche d'un interlocuteur.
L'ajout ou la modification ouvrent tous deux une fenêtre Interlocuteur .

• Commentaires : dossierpermettant d'enregistrer des informations diverses sur le tiers.
  

Menu Actions
Fiche tiers
Utiliser cette action pour afficher la fiche tiers du salarié courant.
Détails du compte
Utiliser cette action pour afficher la fenêtre Interrogation d'un compte tiers pour le salarié courant.
Cumul du compte
Utiliser cette action pour afficher la fenêtre Cumuls d'un compte tiers pour le salarié courant.
Assistant de mise à jour des opérateurs des salariés
Utiliser cette action pour afficher un assistant afin de rattacher le salarié courant à un opérateur.
Pour plus de détails, voir l'assistant Mise à jour des opérateurs des salariés .