Dans la fenêtre Client, la présence des dossiers décrits dans ce contexte dépend des applications installées.

La fiche d'un client s'ouvre à partir de la liste des clients accessible par la fonction Fichiers de base / Tiers / Clients / Clients .
Elle dispose d'un menu Actions qui offre les fonctionnalités suivantes :

• Fiche tiers : ouvre la fiche tiers correspondant au client dont la fiche est ouverte.
  
• Détail du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Interrogation du compte tiers qui permet de consulter les informations comptables concernant le compte du tiers interrogé et tirées du programme Sage GCF ( Gestion Comptable et Financière ) : détail des factures passées sur le compte par exemple. Il est nécessaire d'utiliser le bouton Actualiser la liste pour faire apparaître les lignes d'écritures.
  
• Cumul du compte : cette fonction ouvre une fenêtre Cumuls d'un compte tiers qui permet de consulter les totaux comptables concernant le compte du tiers interrogé et tirés du programme Sage GCF ( Gestion Comptable et Financière ) : cumuls débiteur et créditeur, soldes, etc.
  

Voir     Pour ces deux fonctions précédentes, veuillez vous reporter aux explications données dans le programme SageGestion Comptable et Financière .

• Incidents : ouvre une fenêtre Liste des incidents du tiers donnant la liste des incidents du tiers correspondant au client dont la fiche est ouverte.
  
• Détail de l'encours : ouvre une fenêtre Détail de l'encours commercial donnant une approximation de l'encours client.
  
• Consulter les prix de vente : ouvre une fenêtre Consultation des prix de vente qui permet de consulter les prix de vente correspondant à la catégorie de prix appliquée au client (cette catégorie est précisée dans le volet Tarifs/Catégories de la fiche client).
  

Voir     Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la fonction Fichiers de base / Tarifs / Tarifs de vente / Consultation des prix de vente .

• Créer catégorie de prix spécifique au client : créeune catégorie de prix avec le code et le libellé du client dont la fiche est ouverte et affecte la catégorie créée à la fiche client. Ceci permet de définir une catégorie de prix propre au client concerné.
  
• Créer catégorie de remise spécifique au client : créeune catégorie de remise avec le code et le libellé du client dont la fiche est ouverte et affecte la catégorie créée à la fiche client. Ceci permet de définir une catégorie de remise propre au client concerné.
  
• Mouvements : cette fonction donne accès aux fenêtres de paramétrage des fonctions suivantes :
  
• Consultation des ventes ,
  
• Consultation des livraisons ,
  
• Consultation des factures ,
  
• Consultation des factures d'avoir .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Ventes .

• États de synthèse de vente : cette fonction donne accès aux fonctions suivantes :
  
• Analyse des ventes ,
  
• Analyse des livraisons ,
  
• Analyse des factures .
  

Ces fonctions sont détaillées dans le menu Ventes / Statistiques .
La fiche d'un client se compose de douze dossiers.

Général
Le programme reprend le code du tiers. Une case à cocher permet de préciser si le client est actif, c'est-à-dire si des commandes peuvent être enregistrées pour lui.
L'adresse principale est par défaut la première de celles enregistrées dans la fiche tiers. Il est possible d'en sélectionner une autre.
On peut ouvrir la fiche Tiers correspondant au client en sélectionnant la commande Fiche tiers du menu Actions .

Le code d'un client ne doit pas comporter de caractère « joker » tel %, ? ou _.Cette restriction s'applique à toutes les fonctions dont les éléments sont repérés par un code.

Ce dossiermentionne le commercial qui doit être associé au client ainsi qu'aux pièces qui seront saisies pour ce tiers dans le cas où l'affectation automatique des commerciaux n'a pas été paramétrée ( Paramètres / Clients / Commerciaux / Commerciaux ) ; il sera cependant possible de modifier le commercial à la fois dans l'en-tête des pièces et sur chaque ligne de pièce.

Tarifs/Catégories
Ce dossierregroupe toutes les données d'ordre commercial permettant de facturer le tiers et de restituer des statistiques.
Adresses de livraison
Cedossieraffiche la première adresse de livraison enregistrée dans la fiche tiers correspondante.
Il est possible d'associer à une fiche client les adresses de livraison appartenant à d'autres clients comme par exemple celles des établissements d'une chaîne de magasins. Chacun d'eux doit avoir fait l'objet d'une fiche tiers particulière.
Pour sélectionner une adresse :

• cliquez sur le bouton Ajouter au dessus de la liste ;
  
• sélectionnez la fiche tiers à associer dans la liste qui s'ouvre.
  

Pour la seule adresse de livraison du client, il est possible de déterminer :

• un numéro de priorité de livraison ; les clients bénéficiant d'une priorité d'ordre 1 seront livrés en premier, ceux d'ordre 2 en second, etc. ; le paramétrage des livraisons est fait dans la commande Générer ordre de livraison du menu Actions des pièces de vente ;
  
• l'adresse de livraison privilégiée si la fiche tiers en possède plusieurs.
  
  

Incidents
Ce dossierpermet le paramétrage de la conduite que le programme devra tenir lorsqu'il rencontrera un incident ainsi que les limites correspondantes. Les valeurs de comparaison doivent être saisies par l'utilisateur. Les tests effectués par le programme en fonctions des valeurs saisies sont réalisés sur les montants des écritures lettrées.
Certaines des zones présentes dans ce dossiersont paramétrées par défaut avec les valeurs enregistrées dans le dossier Incidents/Encours de la fonction Paramètres Logistique et Distribution . Elles sont modifiables.
Les cases à cocher Existe incident commercial et Existe incident paiement sont cochéespar le programmelorsque des incidents de ces ordres ont eu lieu. Il est possible d'en consulter la liste en cliquant sur ces liens ou en sélectionnant la commande Incidents du menu Actions . Ce choix fait s'ouvrir une fenêtre Liste des incidents du tiers .

Facturation
Ce dossierprécise le client qui sera facturé. Par défaut, il s'agit du client dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le client facturé n'est pas celui de la fiche ouverte, aucune autre zone n'est présente dans ce dossier. Les conditions de facturation qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du client facturé. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs clients facturés en cascade.
Les catégories de facturation sont paramétrées dans la fonction Paramètres / Clients / Catégories de facturation et servent de critère de sélection lors des opérations de facturation.
Préciser le regroupement exact à effectuer pour la facturation de ce client : une facture par commande, une facture par bon de livraison ou une facture groupée.
Préciser également la date de facturation de ce client : date du traitement, date de facturation prévueou datede la pièce d'origine.

Voir      Pour plus d'informations sur les facturations, reportez-vous à la fonction Ventes / Facturation / Génération des factures .
Le modèle d'échéancement et le mode de règlement sont ceux paramétrés dans la fiche tiers. Ils ne sont pas modifiables ici. Il s'agit de l'échéancement privilégié qui sera utilisé lors des décaissements effectués sur le tiers. Pour un client, il doit correspondre à un type de tiers débiteur. Cet échéancement peut être modifié en saisie d'écriture. Les modes d'échéancement et de règlement sont appliqués sur les écritures du tiers portant sur un type de tiers facture.
Les conditions de règlement qui seront observées sont celles mentionnées dans la fiche du client payeur. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs clients payeurs en cascade.
Le compte bancaire privilégié est celui précisé dans la fiche tiers.
Les autres zones concernent la comptabilité.

Règlements
Ce dossierprécise le client payeur. Par défaut, il s'agit du client dont la fiche est ouverte mais il est possible d'en sélectionner un autre.
Dans le cas où le client payeur n'est pas celui de la fiche ouverte, aucune autre zone n'est présente dans ce dossier.
Les autres zones de la fenêtre précisent le taux d'escompte accordé en permanence au client et l'acompte à verser doit être enregistré en pourcentage. Le calcul d'acompte demandé s'effectue sur la valeur TTC de la pièce.

Comptabilisation
Ce dossierpermet de préciserla catégorie de comptabilisation, le compte collectif privilégié Tiers et les comptes collectifs autorisés.

Statistiques
Ce dossieraffiche des valeurs statistiques concernant les règlements et retards de paiement éventuels. Une zone précise la date de mise à jour de ces valeurs.
Toutes ces zones sont renseignées par le programme et l'utilisateur ne peut intervenir sur leur contenu.

Administration
Ce dossiersert à l'enregistrement du code de restriction qui interdit à certains établissements d'enregistrer des pièces pour le tiers.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Paramètres / Société / Catégories de restrictions établissements .

DAS2
Conformément aux textes légaux, est soumis à la déclaration annuelle DAS2 l'ensemble des versements effectués aux tiers (en règlement d'honoraires, commissions et autres rémunérations dans le cadre de leurs professions) dont l'activité relève du cadre juridique défini par la loi fiscale de l'exercice en cours. Les informations saisies dans ce volet sont en liaison avec celles enregistrées dans le volet Groupe de la fiche tiers.
Dans le cas où le tiers estsoumis à des retenues de TVA à la source, cette fenêtre permet d'enregistrerplusieurs informations.
Voir      Pour plus d'informations, reportez-vous aux explications données sur la DAS2 dans le programme de comptabilité SageGestion Comptable et Financière .

Interlocuteurs
Dossierservant à l'enregistrement des interlocuteurs chez le client.
La saisie d'un interlocuteur s'effectue en sélectionnant la commande Ajouter interlocuteur du menu contextuel de cette grille ou en cliquant sur le bouton Créer au dessus de la grille. Il en est de même pour modifier ou supprimer la fiche d'un interlocuteur.
L'ajout ou la modification ouvrent tous deux une fenêtre Interlocuteur .

Commentaires
Dossierpermettant d'enregistrer des informations diverses sur le tiers.