Cet assistant permet de rechercher des devis de vente afin de les transformer en commandes de vente ou de noter leur refus par le client. Il est lancé à partir :

• de la fonction Ventes / Devis / Acceptation ou refus des devis ,
  
• de la commande Accepter / refuser le devis du menu Actions de la fenêtre de saisie des devis de vente. Dans ce cas, le devis en cours de consultation est proposé par défaut.
  

Il se compose de plusieurs pages.
Page d'accueil
Les assistants s'ouvrent systématiquement sur une page d'accueil précisant leur rôle. Cette page peut être masquée si nécessaire.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant (si cela est possible) après paramétrage de la page en cours.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Critères de sélection principaux
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection des devis de vente existants.
Deux zones doivent être obligatoirement renseignées :

• Date de validation : date à laquelle les devis seront transformés en bons de commandes clients ou notés comme refusés.
  
• Accepté / Refusé : une de ces deux cases d'option doit être cochée pour indiquer l'opération à réaliser sur les devis sélectionnés. Par défaut, c'est l'acceptation qui est sélectionnée.
  

Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des devis à accepter / refuser
Cette fenêtre permet d'afficher, après actualisation par le bouton Actualiser , les devis correspondant aux critères enregistrés dans la page précédente. Son titre ainsi que la présence de certaines colonnes dépendent du choix fait : acceptation ou refus.
Leur sélection s'effectue par la case à cocher de la colonne Sélection en fonction des cases d'option sélectionnées.
La colonne ? permet, en cliquant sur le bouton Détail [?] d'ouvrir le devis correspondant pour consultation ou modification.
La colonne Cours devise affiche le cours en vigueur de la devise du client. Ce cours peut être modifié dans les conditions suivantes :

• la devise est différente de la devise de tenue de la société (volet Devises de la fiche société),
  
• la case a été cochée dans la colonne Cours négocié .
  

Dans ce cas, il est possible de sélectionner la date du cours de la devise qui sera appliqué.
En cas de refus, une colonne Motif refus permet de sélectionner un des motifs enregistrés dans la fonction Paramètres / Pièces commerciales / Liste des motifs de refus de devis . Ce motif sera reporté, après validation du refus, dans la zone correspondante du volet Divers de la pièce.
Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus partiel ou total en fonction du paramétrage fait précédemment.