Opérateur

Contexte d'utilisation

Dans la fenêtre Opérateurs, la présence des fonctions décrites dans ce contexte dépend des applications installées.

Cette fonction permet, à partir de leur liste, d'enregistrer la fiche des personnels des établissements de la société. La liste des personnels est appelée par la fonction Paramètres / Paramètres Généraux / Société / Opérateurs / Opérateurs .
Si une personne est créée dans le volet Interlocuteurs de la fonction Paramètres / Société / Établissements / Dépôts , elle apparaît dans la présente liste.

Les personnels des clients et des fournisseurs sont enregistrés dans les fiches correspondantes.

Une fiche personnel se compose des dossiers suivants :

• Général : permet d'enregistrer l'identification, l'activité et le rôle du personnel.
  
• Comptabilité : on peut enregistrer un « login » dans ce dossier afin que la personne considérée puisse ouvrir les fichiers du programme et avoir accès aux données correspondant à l'établissement auquel elle appartient ainsi qu'à toutes les opérations permises par le login : saisie de pièces, création de produits, etc.
  
• Sociétés de travail : la liste des sociétés de travail permet de rattacher l'opérateur à une ou plusieurs sociétés.
  
• Moyens de paiement : les listes des cartes permettent de rattacher l'opérateur à une ou plusieurs liste de cartes pour signatures.
  
• Collège de signataires : la liste des collèges signataires permet de rattacher l'opérateur à un ou plusieurs collèges de signataires. Il est aussi possible de rattacher un opérateur à un collège de signataires à partir de Paramètres / Paramétrage commun / Collèges de signataires , afficher ensuite un collège puis dans la listes des membres du collège, ajouter un collaborateur.
  
• Commentaires : ce dossier sert à la saisie d'un commentaire sur le personnel concerné.
  

Menu Actions
Assistant de mise à jour des opérateurs des salariés
Utiliser cette action pour afficher un assistant afin de rattacher un salarié à l'opérateur courant. Pour plus de détails, voir l'assistant Mise à jour des opérateurs des salariés .

Détail de la page : Général Identification Code : Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement. Civilité : Civilité (M., Mme, Melle). Nom : Le nom de la personne permet de distinguer les différents contacts. Prénom : Cette zone contient le prénom de la personne. Téléphone Cette zone permet de renseigner le numéro de téléphone de la personne. Télécopie : Cette zone permet de renseigner le numéro de télécopie de la personne. Adresse E-mail : Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne. Actif Cochez cette zone si la personne ne fait plus partie de la société. Activité Fonction : Cette zone précise la fonction de la personne. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Accès Utilisateur : Un login utilisateur peut être rattaché au contact établissement. Il s'agit du login utilisateur défini dans la fiche utilisateur de l'Administrateur. Ainsi, lorsque l'opérateur se connecte à l'application avec le login utilisateur renseigné, le programme propose par défaut dans les différents menus de l'application le code établissement rattaché à la fiche contact établissement. Un contrôle est effectué afin d'interdire qu'un même login utilisateur soit rattaché à plusieurs établissements. Natures de validation demandeurs : Un login utilisateur peut être rattaché au contact établissement. Il s'agit du login utilisateur défini dans la fiche utilisateur de l'Administrateur. Ainsi, lorsque l'opérateur se connecte à l'application avec le login utilisateur renseigné, le programme propose par défaut dans les différents menus de l'application le code établissement rattaché à la fiche contact établissement. Un contrôle est effectué afin d'interdire qu'un même login utilisateur soit rattaché à plusieurs établissements.

Détail de la page : Comptabilité Comptabilité Modification possible des cours en saisie de mouvements Cet attribut permet de définir si les utilisateurs peuvent, lors des saisies comptables, modifier le cours des devises. Ainsi le responsable des cours saisit chaque changement de cours dans la table des devises et les utilisateurs n'ont pas accés à la modification de cette information. Il est donc possible de gérer des exceptions. La gestion de l'autorisation de la modification sera opérée de la manière suivante : La modification du cours est possible si l'opérateur posséde le droit. La modification du cours est possible si les paramètres comptables l'autorise. Saisie simplifiée de l'analytique Cette option ne peut être activée au niveau d'un contact établissement donné que si elle n'a pas déjà été activée dans les paramètres comptables. Elle permet à cet utilisateur d'avoir accès à la saisie simplifiée analytique dans tous les écrans de saisie des écritures. Ce mode de saisie permet pour les comptes généraux ventilables de saisir à l'aide d'une grille une section par axe analytique en activité. Elle est utile pour toutes les configurations mono-axe ou mono-section. La saisie complète reste accessible via le menu contextuel uniquement. Le montant proposé pour chaque axe correspond au montant de l'écriture générale et n'est modifiable que si l'axe n'est pas ventilable à 100%. Le modèle de ventilation est automatiquement appliqué le cas échéant. La colonne 'Section analytique' de l'écriture générale présente la section de l'écriture analytique dans le cas d'une ventilation mono-axe. Saisie simplifiée des échéances Cette option ne peut être activée au niveau d'un contact établissement donné que si elle n'a pas déjà été activée dans les paramètres comptables. Elle permet à cet utilisateur d'avoir accès à la saisie simplifiée des échéances dans tous les écrans de saisie des écritures. Ce mode de saisie permet pour les comptes généraux lettrables de saisir la date d'échéance directement sur l'écriture générale sans passer par l'écran de saisie de l'échéancement. Elle est utile pour toutes les configurations mono-échéance. La saisie multi-échéance reste accessible via le menu contextuel uniquement. La colonne 'Date d'échéance' et 'Mode de règlement' de l'écriture générale présentent les informations de la première échéance saisie dans le cas d'une saisie multi-échéance. Le mode de règlement est proposé par défaut en fonction du mode de règlement privilégié du tiers ou de la fiche compte pour les comptes lettrables non collectifs. Si la date d'échéance n'est pas saisie, le modèle d'échéancement du tiers est alors appliqué automatiquement. Utilisateur réviseur Cet attribut permet de définir un utilisateur comme étant réviseur. Si une période est en révision, uniquement les utilisateurs réviseurs sont autorisés à saisir et à modifier des écritures sur cette période.

Détail de la page : Sociétés de travail Liste des sociétés de travail Détail de la grille Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Etablissement Site

Détail de la page : Moyens de paiement Liste des cartes pour signature Détail de la grille Numéro de série Numéro de série de la carte ou du certificat Descriptif La description permet de mentionner un libellé explicite. Liste des cartes pour transfert Détail de la grille Numéro de série Numéro de série de la carte ou du certificat Descriptif La description permet de mentionner un libellé explicite.

Détail de la page : Collèges de signataires Liste des collèges de signataires Détail de la grille Code Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Détail de la page : Commentaire Commentaire Cette zone permet d'associer un commentaire libre à une personne.

Voir également les liens ci-dessous

Fonction

Civilité

Interlocuteur société

Mise à jour des opérateurs des salariés

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