Amendement (outlook)

Personnalisation & amendement

Domaine Outlook

Le nœud « Domaine Outlook » regroupe les applications pour Outlook et leurs profils.

Applications Outlook : pour la version 6.00, trois applications peuvent être installées :

• Sage 1000 Engagements pour Outlook
• Sage 1000 Notes de Frais pour Outlook
• Sage 1000 Pilotage pour Outlook

Structure

Chaque application dispose d’une structure Outlook. Celle-ci définit l’arborescence visible dans Outlook et éventuellement les actions accessibles à partir du menu d’Outlook.

Ces structures ne sont pas modifiables, seules les vues associées le seront. Détail des structures par application

Structure « Sage 1000 Engagement pour Outlook »

1. ESPACE PERSONNEL

• Mes engagements
  • Nouvelle demande
  • Non traités
  • En validation
  • Refusées
  • Historique

2. ESPACE COLLABORATIF

• Engagements – A compléter
• Engagements – A valider
• Engagements – Refus à traiter

FICHIER / NOUVEAU

• (Sage 1000) Nouvelle demande d’engagement

Structure « Sage 1000 Notes de frais pour Outlook »

1. ESPACE PERSONNEL

• Mes avances sur frais
  • Nouvelle avance
  • Brouillons
  • En validation
  • Refusées
  • Historique

• Mes notes de frais
  • Nouvelle note
  • Brouillons - dossiers
  • En validation
  • Refusées
  • Historique

2. ESPACE COLLABORATIF

• Frais - Avances à valider
• Frais – Notes à valider

FICHIER / NOUVEAU

• (Sage 1000) Nouvelle note de frais
• (Sage 1000) Nouvelle avance sur frais

Structure « Sage 1000 Pilotage pour Outlook »

3. ESPACE ENTREPRISE Inspecteur de structure Outlook Merge menu Permet de fusionner avec le menu d’Outlook (Exemple : Fichier / Nouveau pour la saisie des documents). Type d’entrée La liste déroulante propose les types d’entrée suivants :

• Dossier Flux SData avec rendu HTML via XSLT
• Dossier Lien vers un onglet de portail

Permet d’afficher un onglet de portail dans le dossier.

• Dossier Lien vers une page HTML
• Dossier Query

Pour associer des vues Outlook au dossier.

• Dossier Lien vers un écran applicatif
• Dossier BO Root Menu :

Type d’entrée permettant de générer automatiquement l’arborescence des dossiers BO en fonction des droits de l’utilisateur.

Inspecteur de vue Outlook

Pour les entrées Outlook dont le type d’entrée est « Dossier Query », il faut associer une ou plusieurs vues Outlook. Chaque vue Outlook est composée de plusieurs éléments :

• Propriétés générales

Contient le nom de la vue ainsi que la requête utilisée pour restituer les informations.

• Panneaux

Permet d’organiser différents panneaux dans lequel seront affichées les données de la requêe. Dans Outlook, ces panneaux seront affichés dans un volet.

• Colonnes

Permet de définir les données de la requête qui seront affichées dans la vue d’Outlook.

• Regroupement

Permet de définir un regroupement par défaut dans la vue d’Outlook.

• Tri

Permet de définir un tri par défaut sur une colonne et le sens du tri.

• Actions

Permet d’ajouter différentes actions à la barre d’outils « Sage » dans Outlook.

Propriétés générales

• Nom de la vue
• Libellé de la vue
• Nom de la requête de base

Indiquer la requête sur laquelle s’appuiera la vue pour restituer les données.

• Action lors d’un Double-clic sur un des éléments de la vue

Indiquer l’URL de l’action. Permet de définir une action quand on double-clic sur un élément de la vue (exemple : ouverture d’un écran de détail sur une note de frais sélectionnée).

Panneaux Cette partie permet de définir les éléments à afficher dans un volet « Outlook ».

• Colonne servant de titre dans le panneau général
• Colonne servant de description dans le panneau général
• URL de récupération de la photo dans le panneau général

• Colonnes

Permet de définir les colonnes que l’on souhaite afficher dans la vue Outlook.

• Nom du champ

Nom du champ de la requête.

• Libellé de la colonne

Libellé du champ de la requête. Il peut être modifié pour obtenir un libellé différent dans Outlook.

• Type

Type du champ.

• Largeur

Largeur du champ.

Actions

Permet de définir des actions pour la vue qui seront accessibles dans la barre d’outils Sage dans Outlook.

• Nom

Nom de l’action.

• N° de l’icône (dans la palette office)

Voici les icônes utilisées dans la barre d’outils Sage pour chaque action :

Annuler : 1105

Consultation : 109

Envoi de mail : 354

Refuser : 1088

Réinitialiser : 128

Valider : 1087

• Libellé

Info bulle de l’action.

• Confirmer l’action

Si l’option est cochée, un message d’avertissement apparaîtra au moment où l’action est effectuée. Ce message peut être renseigné sous l’option.

• Insérer un séparateur avant

Permet d’insérer un séparateur avec l’action dans la barre d’outils Sage.

• Supprimer l’item Outlook après Action

Supprime l’élément sélectionné de la vue, une fois l’action effectuée.

• Voir l’url dans un container

Permet d’ouvrir une URL au moment de l’action (exemple : ouverture de l’écran des refus des notes de frais sur l’action « Refuser »).

• Condition d’activation

Permet d’activer ou non l’action en fonction d’une condition.

• Colonne

Colonne sur laquelle va s’appliquer la condition.

• Condition

Permet de renseigner l’opérateur (aucune, =, <>, IN, NOT IN).

• Valeur

Valeur pour que la condition s’applique.

Action SData / Paramètres SData :

• Options :
• Paramètres de l’action :
• URI Segments :

Envoi par mail : Options :

• Destinataire

Permet de renseigner les destinataires. En cas de plusieurs adresses email, celles-ci doivent être séparées par des points virgules.

• Objet

Permet de renseigner l’objet du mail.

• Associer les pièces jointes

Permet de joindre les documents associés à l’élément sélectionné.

Corps du message Permet de renseigner le message à envoyer aux destinataires.

Observations :

Dans les champs « destinataire », « objet », « Corps », il est possible d’utiliser des variables représentant la valeur de certaines colonnes de l’élément sélectionné dans Outlook. L’élément est toujours représenté par le préfixe « @Entry », ensuite, il suffit de compléter à l’aide des noms de colonnes de la vue. Exemple : Champ destinataire peut être égal à « René[email protected] », mais aussi à « @Entry.S_Salarie_Email », ce qui équivaut à reprendre le contenu de la colonne S_Salarie_Email de la vue Outlook.