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Report des engagements

Contexte d'utilisation

Cet assistant permetle report des montants pré-engagés et les montants restant à désengager sur l'exercice budgétaire suivant.
A l'issue de ce traitement,la date de réalisation prévue des détails engagement traités est modifiée et le montant du pré-engagé et de l'engagé de la période de report sont augmenté avec les montants reportés.
Ilest lancé par la fonction Engagements / Demandes d'engagement / Report des engagements.
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
  • Critères de sélection
  • Sélection des détails d'engagement
  • Rapport de traitement
Critères de sélection
Cette pagepermet de renseigner des critères de sélection des détails d'engagement à reporter.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  • Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  • Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection des mouvements
Les détails d'engagementproposés à la sélection sont ceux qui répondent aux critères de sélection saisis.
Cette fenêtre affiche, en cliquant sur le bouton Actualiser , la liste des détails d'engagement sélectionnés en fonction des critères enregistrés précédemment.
Pour reporter un détail engagement, opérez comme suit :
  • Cliquez sur la case Sélection au début de la ligne du détail d'engagementconcernée. Si toutes les lignes doivent être traitées, cochez l'option Toutes les lignes au-dessus de la grille. Aucune autre modification n'est possible à ce niveau.
  • Faites de même pour toutes les lignes concernées par le report d'engagement.
  • Cliquez sur le bouton Exécuter .
Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection

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Critères principaux

Code

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Paramètre du traitement

Budget suivant

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Code

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.



Détail de la page : Sélection des détails d'engagement

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Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

...

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Poste budgetaire

Identifie le poste de façon unique.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au détail d'engagement.

N° demande

Identifie de manière unique une demande d'engagement. Ce nb est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur associé aux demandes d'engagements.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Affaire

Cette zone permet d'identifier l'affaire de manière unique.

Demandeur

Le code permet d'identifier de manière unique un interlocuteur.

Nature

Le code est l'identifiant unique d'une nature budgétaire.



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