(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels > Ventes > Transmission des factures
Transmission des factures
Contexte d'utilisation
Processus de transmission des documents électroniques vers la plateforme.Mettre l'attribut "estDuplicata" = True pour une transmission de duplicata.Mettre l'attribut "archivageSeul" = True pour un archivage sur la plateforme.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection
Présentation
Champs
Critères principaux |
||
Sociétés : |
||
Liste des sociétés du document. |
||
Clients : |
||
Liste des rôles tiers du document. |
||
Date de pièce, du : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date du document. |
||
au : |
||
Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date du document. |
||
N° de pièce, du : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro de facture. |
||
au : |
||
Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro de facture. |
||
N° de pièce d'acompte, du : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro d'acompte. |
||
au : |
||
Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro d'acompte. |
||
Etablissements : |
||
Liste des établissements facturants. |
||
Détail de la page : Gestion du duplicata
Présentation
Champs
Statut du duplicata à générer |
||
Numéro de la pièce : |
||
Cette zone correspond au numéro du document électronique. |
||
Statut d'émission : |
||
Cet énuméré indique le statut d'envoi du document électronique :- A envoyer au portail commercial.- Reçu par le portail commercial- Erreur sur le contrôle du document : ce statut est attribué aux documents présentant une erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants.- Invitation en attente d'acceptation.- Invitation refusée ou révoquée.- Echec de traitement : ce statut est attribué aux documents ayant une erreur de signature ou de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple).- Traitement du document : ce statut est attribué aux documents en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal.- Double électronique.- Facture réceptionnée par l'acheteur.- Facture refusée.- Validation en cours par l'acheteur.- Mise en paiement.- Envoi pour impression.- Echec d'impression.- Envoi postal.- Option non souscrite ou résiliée.- Courrier non distribué. |
||
Type de document : |
||
Cet énuméré permet de connaître le type de document électronique :- Facture- Avoir- Acompte |
||
Détail de la page : Sélection des factures à transmettre
Présentation
Champs
Type de traitement |
||
type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
||
Détail de la grille |
||
Sél. |
||
Cette zone permet de sélectionner les lignes de documents à transmettre vers le portail Sage eFacture.Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les ligneslignes cochées uniquementlignes décochées uniquement). |
||
N° pièce |
||
Numéro du document. |
||
Date pièce |
||
Date du document. |
||
Société |
||
La raison sociale donne l'identité du tiers.Cette information est reprise sur les différents courriers imprimés pour des tiers (relance, relevé...). |
||
Tiers |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un tiers. |
||
Montant TTC |
||
Montant TTC du document. |
||
Type de document |
||
Cet énuméré permet de connaître le type de document :- Facture- Avoir- Acompte |
||
Type d'échange |
||
Cet énuméré permet de connaître le type d'échange du document électronique :- Archivage.- Dématérialisation.- Rematérialisation. |
||
Statut de transmission |
||
Cet énuméré indique le statut d'envoi du document électronique :- A envoyer au portail commercial.- Reçu par le portail commercial- Erreur sur le contrôle du document : ce statut est attribué aux documents présentant une erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants.- Invitation en attente d'acceptation.- Invitation refusée ou révoquée.- Echec de traitement : ce statut est attribué aux documents ayant une erreur de signature ou de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple).- Traitement du document : ce statut est attribué aux documents en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal.- Double électronique.- Facture réceptionnée par l'acheteur.- Facture refusée.- Validation en cours par l'acheteur.- Mise en paiement.- Envoi pour impression.- Echec d'impression.- Envoi postal.- Option non souscrite ou résiliée.- Courrier non distribué. |
||
Comptabilisé |
||
Cette case à cocher indique que le document est comptabilisé. |
||
Détail de la page : Rapport du traitement
Présentation
Champs