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Fiche référencement du tiers société

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre et tous les dossiers auxquels elle donne accès servent à consulter les informations relatives aux échanges électroniques de la société et de ses établissements.

Les informations sont consultables à partir du moment où la société s'est inscrite sur le portail Sage eFacture.

La fiche référencement société se compose de deux dossiers :
 Onglet Général
Cet onglet permet d'identifier l'ensemble des établissements inscrits sur le portail Sage eFacture rattachés à la société.
Il permet de consulter pour chaque établissement, les informations relatives aux échanges électroniques tel que l'identifiant EDI Sage et les types d'échanges acceptés (dématérialisation, rematérialisation, archivage).
 Onglet Accords d'échanges
Cet onglet affiche l'ensemble des accords d'échanges avec le statut de l'invitation pour chaque tiers.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Tiers société référencé

Tiers :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Raison sociale :

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Liste des établissements

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

EDI Sage

Le code EDI Sage permet d'identifier de manière unique un établissement auprès de Sage.Il est utilisé lors des échanges électroniques de documents.

Date mise à jour

Cette zone indique la date à laquelle le statut de l'établissement a été mis à jour.

Date d'acceptation

Cette zone indique la date à laquelle l'établissement a accepté les échanges électroniques.

Dématérialise

Cette case à cocher indique si l'établissement accepte les échanges ectroniques des documents.

Rematérialise

Cette case à cocher indique si l'établissement sous-traite l'impression et l'envoi des factures.Si la case est cochée, l'édition et l'envoi des factures à destination de clients référencés sur le portail et refusant les échanges sera sous-traité par un prestataire.

Archive

Cette case à cocher indique si l'établissement autorise l'archive électronique des documents.Dans le cas où l'établissement accepte ou sous-traite l'impression et l'envoi, l'archivage est automatiquement activé.

Dossier - Accords d'échanges



Détail de la page : Accords d'échanges - Page 0

Présentation


Champs



Détail de la page : Accords d'échanges - Page 1

Présentation


Champs

Liste des accords d'échanges

Détail de la grille

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

EDI Sage

Le code EDI Sage permet d'identifier de manière unique un établissement auprès de Sage.Il est utilisé lors des échanges électroniques de documents.

Invitation

Statut du contrat d'échange électronique liant la société et le tiers.

Mise à jour

Date de dernière mise à jour du contrat sur le portail Sage eFacture.

Acceptation

Cette zone indique si le statut "En validation de paiement" doit être transféré au fournisseur.

BAP

Cette zone indique si le statut "Bon à payer" doit être transféré au fournisseur.

Emission BAP

Cette case à cocher indique si l'information du bon à payer doit être transmise au fournisseur lors de la notification des factures d'achat.

Emission acceptation

Cette case à cocher indique si l'information d'acceptation de la facture doit être transmise au fournisseur lors de la notification des factures d'achat.