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Plan budgétaire d'exploitation
Contexte d'utilisation
Un plan budgétaire d'exploitation permet de présenter les postes budgétaires d'un axe selon un système de ruptures.
Le plan budgétaire définit ainsi :
l'ordre dans lequel ils se présentent,
les sous totalisations qui peuvent être demandées pour la liste de ces postes.
La présentation sous forme d'arborescence de ces postes permet de faciliter la consultation du budget d'exploitation.
L'écran de détail des plans budgétaires d'exploitation vous permet de consulter, modifier ou supprimer les plans existants, ou bien d'en créer un nouveau (Plan budgétaire / Nouveau).
La création d'un plan suit plusieurs étapes.
Plan
Dans un premier temps, définissez dans le panneau Plan , le code et le libellé du plan à créer, puis indiquez l'axe budgétaire auquel il doit être associé.
L'association de cet axe définit les postes qui pourront être choisis lors de la création des ruptures budgétaires.
Ruptures budgétaires
Les ruptures budgétaires doivent être créées dans le panneau de même nom. Le menu contextuel disponible dans le panneau Ruptures budgétaires permet :
d'ajouter une sous rupture à la rupture sélectionnée (par exemple « Ventes France », « Ventes Internationales »?),
de supprimer ou de modifier les ruptures existantes,
de déplacer la rupture sélectionnée à la racine.
Général
Pour chacune des ruptures, vous devez définir dans le panneau Général son nom et sa position.
La position de la rupture dans l'arborescence suit l'ordre de création des ruptures ; néanmoins le bouton Position de la rupture vous permet de modifier cet ordre.
Liste des postes budgétaires
Enfin, il est nécessaire de définir la liste des postes budgétaires qui composent chacune des ruptures.
Pour un plan et un axe donnés, un poste budgétaire de l'axe ne peut être associé qu'à une seule rupture.
Aussi, la liste des postes budgétaires qui vous est proposée ne propose que les postes de l'axe non encore affectés à une rupture.
Le menu Impression donne accès à une édition des plans budgétaires d'exploitation.
Le plan budgétaire définit ainsi :
L'écran de détail des plans budgétaires d'exploitation vous permet de consulter, modifier ou supprimer les plans existants, ou bien d'en créer un nouveau (Plan budgétaire / Nouveau).
La création d'un plan suit plusieurs étapes.
Plan
Dans un premier temps, définissez dans le panneau Plan , le code et le libellé du plan à créer, puis indiquez l'axe budgétaire auquel il doit être associé.
L'association de cet axe définit les postes qui pourront être choisis lors de la création des ruptures budgétaires.
Ruptures budgétaires
Les ruptures budgétaires doivent être créées dans le panneau de même nom. Le menu contextuel disponible dans le panneau Ruptures budgétaires permet :
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Au sein d'un plan budgétaire d'exploitation, il est possible de créer des ruptures de même code si ces ruptures sont créées à des niveaux différents. ex Les deux ruptures budgétaires Ventes et Achats ont chacune des ruptures de même code. Ventes .France .UE Achats .France .UE |
Pour chacune des ruptures, vous devez définir dans le panneau Général son nom et sa position.
La position de la rupture dans l'arborescence suit l'ordre de création des ruptures ; néanmoins le bouton Position de la rupture vous permet de modifier cet ordre.
Liste des postes budgétaires
Enfin, il est nécessaire de définir la liste des postes budgétaires qui composent chacune des ruptures.
Pour un plan et un axe donnés, un poste budgétaire de l'axe ne peut être associé qu'à une seule rupture.
Aussi, la liste des postes budgétaires qui vous est proposée ne propose que les postes de l'axe non encore affectés à une rupture.
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Dans le but d'éviter à l'utilisateur d'associer un grand nombre de postes budgétaires, il est utile, lors de la création / consultation des postes budgétaires de les rattacher à un poste modèle . Ainsi, dans la liste, la sélection du poste modèle associe tous les postes budgétaires en une seule action. Pour de plus de détails sur les postes modèles, voir menu Paramètres / Postes budgétaires / Action Associer des ruptures budgétaires à partir d'un poste modèle . |
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Il est nécessaire de sauvegarder les modifications à chaque création d'une rupture, afin que la liste des postes soit remise à jour. |
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Plan |
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Plan budgétaire : |
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Indique le code du plan. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé explicite. |
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Axe budgétaire : |
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Indique l'axe du plan. |
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Description |
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Libellé ou description de l'axe. |
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Ruptures budgétaires |
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Classement |
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Le classement (ou rupture) permet de regrouper les postes dans un plan. |
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Général |
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Rupture : |
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Identifie la rupture de façon unique. |
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Description |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Liste des postes budgétaires |
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Détail de la grille |
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Poste budgétaire |
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Identifie le poste de façon unique. |
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Libellé |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Voir également les liens ci-dessous