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Duplication des éléments budgétaires d'exploitation

Contexte d'utilisation

Ce traitement vous permet de dupliquer une hypothèse et ses éléments budgétaires d'exploitation vers une nouvelle hypothèse.
Vous pouvez ainsi moduler les montants sur une hypothèse similaire, sans avoir besoin de tout recréer : cette fonction ouvre un assistant qui vous guide dans cette démarche :
  • Sélection des hypothèses
  • Liste des postes budgétaires à dupliquer
  • Rapport de traitement
Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons et .
 Sélection des hypothèses
Sélectionnez dans le premier écran l'hypothèse d'origine devant être dupliquée et l'hypothèse de destination (qui sera créée lors du traitement).
Vous pouvez faire une sélection par axe budgétaire / ou par exercice.
Vous pouvez sélectionner pour l'hypothèse de destination un exercice différent de celui de l'hypothèse d'origine ; néanmoins, l'exercice choisi doit avoir la même dimension temps.
Indiquez pour l'hypothèse de destination l' Approche .
La valeur de l'approche de l'hypothèse de destination est initialisée selon l'approche de l'hypothèse d'origine.
L'option Réalisé , lorsqu'elle est cochée permet de prendre en compte, le cumul des montants réalisés sur les normes appartenant à approche de l'hypothèse d'origine. Dans ce cas, il est obligatoire d'indiquer jusqu'à quelle date le réalisé doit être pris en compte. Au-delà de cette date, seuls les montants budgétés de l'hypothèse d'originesont pris en compte.
Si l'option est décochée, seuls les montants budgétés de l'hypothèse d'origine sont dupliqués.
 Liste des postes budgétaires à dupliquer
Le second écran affiche les postes budgétaires de l'hypothèse d'origine. Vous allez renseigner dans cet écran les conditions de la duplication.
Vous pouvez choisir de dupliquer le montant global de l'exercice ou de dupliquer le montant de chacune des périodes des postes budgétaires. Ce choix n'est possible que si l'option Réalisé n'est pas cochée dans l'écran de sélection des hypothèses.
  • Si vous choisissez Exercice :le montant exercice budgété sur chacun des postes budgétaires de l'hypothèse origine sera dupliqué, en fonction du coefficient renseigné. Puis ce montant exercice sera éclaté sur chacune des périodes du poste budgétaires de l'hypothèse de destination en appliquant la loi de répartition indiquée pour le traitement.
  • Si vous choisissez Période : chacun des montants période de chaque poste budgétaire origine sera dupliqué vers les périodes du poste budgétaire de l'hypothèse de destination en fonction du coefficient indiqué dans le traitement.
Dans le cas où les montants réalisés sont pris en compte, vous ne pouvez dupliquer que les montants périodes. La zone de sélection Montant à dupliquer est grisée.
Pour toutes les périodes comprises dans la date de prise en compte du réalisé, le traitement dupliquera pour chaque poste budgétaire de l'hypothèse d'origine le montant réalisé. Pour les périodes, au-delà de cette date, le montant budgété sera pris en compte
Chacun de ces montants, sera ensuite multiplié par le coefficient indiqué dans le traitement.
 Exécution du Traitement
Dans cet écran, vous pouvez consulter un compte rendu du traitement.

Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Sélections des hypothèses

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Hypothèse d'origine

Périmètre budgétaire :

Permet de sélectionner un périmètre budgétaire.

Axe budgétaire :

Permet de sélectionner l'axe budgétaire.

Exercice :

Permet de sélectionner l'exercice budgétaire d'origine.

Hypothèse d'origine :

Permet de sélectionner l'hypothèse budgétaire d'origine.

Hypothèse de destination

Exercice :

Permet de sélectionner l'exercice budgétaire de destination.

Hypothèse budgétaire :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Approche :

Permet de sélectionner l'approche de l'hypothèse de destination.

Réalisé

Si cette case est cochée, cela signifie que le réalisé doit être pris en compte pour tout ou partie dans la duplication d'une hypothèse budgétaire.

Prise en compte jusqu'à :

Si le réalisé doit être pris en compte dans la duplication d'une hypothèse budgétaire, il convient d'indiquer jusqu'à quelle période le réalisé doit être dupliqué.



Détail de la page : Liste des postes budgétaires à dupliquer

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Détail de la grille

Poste budgétaire

Identifie le poste de façon unique.

Montant d'origine

Montant d'origine à dupliquer.

Loi de répartition

Permet de sélectionner une loi de répartition.

Coefficient

Le coefficient sera appliqué sur les montants.

Montant à dupliquer :

Permet de définir si on duplique les montants exercice ou les montants périodiques.



Détail de la page : Exécution du traitement

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