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Invitation des tiers

Contexte d'utilisation

Avant de réaliser des échanges de factures dématérialisées avec des tiers, ceux-ci doivent accepter les échanges dématérialisés avec votre société et de ce fait donnent leur accord en répondant à l'invitation que vous leurs transmettez.
La fonction Invitation des Tiers ne prend en compte que les tiers actualisés et cela afin de lancer des invitations à ceux qui acceptent la dématérialisation. Ainsi, avant de lancer des invitations, procédez à une actualisation des tiers.
Aussi, les invitations ne sont pas transmises aux sociétés mais à leurs établissements.

Les invitations ne sont pas transmises aux tiers qui refusent la dématérialisation.
Les fenêtres successives affichées par l'assistant sont les suivantes.
 Critères de sélection
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection pour l'invitation des tiers.
Il existe un et logique entre toutes les zones de la fenêtre. Il est conseillé, en particulier pour les dates qui ne doivent pas servir de critère de sélection, de saisir des limites suffisamment larges pour qu'elles n'aient aucune influence indirecte sur les sélections. Si une zone n'est pas renseignée, elle n'est pas utilisée comme critère de sélection.
Lacase Invitation permet d'inviterles tiers selon les types suivants :
  • Inactif : les tiers auxquels vous n'avez jamais transmit d'invitation.
  • Echange révoqué : les tiers qui ont cessés les échanges avec votre société.
  • Refuse l'échange : les tiers qui refusent l'échange avec votre société.
  • Non trouvé : et les tiers non inscrits sur le portail Sage eFacture.
La case Uniquement les sites privilégiés cible l'établissement privilégié des tiers actualisés. Il s'agit en général du siège social de la société.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant (si cela est possible).
  • Précédent pour revenir au stade précédent (si cela est possible),
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection des tiers
Cette fenêtre affiche, en cliquant sur le bouton Actualiser , la liste des établissements sélectionnés en fonction des critères enregistrés précédemment.
Pour inviter un tiers, opérez comme suit :
  • S'assurez que chaque tiers à inviter dispose d'un E-mail privilégié. Sans cette information,aucune invitation n'est transmise.
  • Cliquez sur la case Sélection au début de la ligne d'établissementtiersconcerné. Si toutes les lignes doivent être traitées, cochez l'option Toutes les lignes au dessus de la grille. Aucune autre modification n'est possible à ce niveau.
  • Faites de même pour toutes les lignes concernées par l'invitation de tiers.
  • Cliquez sur le bouton Exécuter .
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
 Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme, en particulier les établissements tiers invités, et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus pour actualiser les établissements tiers.
Pour prendre en compte les réponses à vos invitations, il faut procédez à une actualisation des tiers.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection

Présentation


Champs

Critères principaux

Tiers :

Liste des tiers à inviter.

Date de création du tiers :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date de création du tiers.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date de création du tiers.

Profil du site :

Cette case à cocher permet d'activer la sélection du profil du site.

Profil du site privilégié

Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du profil du site :- Inactif.- Non référencé.- Accepte la dématérialisation.

Invitation :

Cette case à cocher permet d'activer la sélection du statut de l'invitation.

Statut de l'invitation

Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du statut de l'invitation :- Inactif.- Refuse l'échange.- Echange révoqué.- Non trouvé.

Uniquement les sites privilégiés

Cette case à cocher permet d'inviter uniquement les sites privilégiés des tiers.



Détail de la page : Sélection des tiers

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Sél.

Cette zone permet de sélectionner les lignes de documents à transmettre vers le portail Sage eFacture.Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les ligneslignes cochées uniquementlignes décochées uniquement).

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Date de création

Cette information reprend la date de création de la société

Invitation

Cet énuméré indique le statut de l'invitation du site :- Inactif : tiers n'ayant jamais reçu d'invitation de la société.- Accepte l'échange.- Refuse l'échange.- En attente d'acceptation.- Echange révoqué.

Site

Le code permet d'identifier de manière unique un site.

EDI Sage

Identifiant EDI Sage du site.

Email privilégié

E-mail utilisé pour l'invitation du tiers. Par défaut, cette zone reprend l'e-mail du site référencé et à défaut celui de l'interlocuteur privilégié du site.

Profil du site

Cet énuméré indique le profil du site :- Inactif : le site du tiers existe sur le portail mais n'a pas indiqué s'il acceptait ou refusait les échanges électronique.- Non référencé : le site du tiers n'a pas été trouvé sur le portail Sage eFacture.- Accepte l'échange.- Refuse l'échange.

Adresse

Adresse du site.

Code postal

Code postal de l'adresse du site.

Ville

Ville du site.



Détail de la page : Rapport du traitement

Présentation


Champs