(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Paramètres >  Tiers >  Actualisation des tiers  

Actualisation des tiers

Contexte d'utilisation

Lasociété est inscrite sur le portail Sage eFacture dans un annuaire qui référence un ensemble de sociétés. Certains tiers font également partie de ces sociétés référencées.
Afin de mettre en place les échanges dématérialisés, les paramètres d'échanges destiers doivent être à jour et correspondre à ceux qu'ils ont enregistrés sur le portail Sage eFacture. Notamment le fait d'accepter les échanges dématérialisés avec votre société.
Les fenêtres successives affichées par l'assistant sont les suivantes.
 Critères de sélection
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection pour l'actualisation des tiers.
Il existe un et logique entre toutes les zones de la fenêtre. Il est conseillé, en particulier pour les dates qui ne doivent pas servir de critère de sélection, de saisir des limites suffisamment larges pour qu'elles n'aient aucune influence indirecte sur les sélections. Si une zone n'est pas renseignée, elle n'est pas utilisée comme critère de sélection.
Lazone Type d'actualisation permet d'actualiser les tiers selon les types suivants :
  • Tous : l'actualisation concerne tous les tiers de votre base tiers. Ce traitement peut s'avérer long.
  • Première demande : l'actualisation concerne uniquement les tiers que vous n'avez jamais actualisés, en général vos nouveaux clients.
  • Mise à jour : l'actualisation concerne uniquement les tiers qui ont effectué une mise à jour de leurs données sur le portail Sage eFacture (inscription, invitation, modification de leur statut d'échange dématérialisé, etc.).
Le traitement synchronise les informations des tiers entre le portail Sage eFacture et votre base tiers.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant (si cela est possible).
  • Précédent pour revenir au stade précédent (si cela est possible),
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection des tiers
Cette fenêtre affiche, en cliquant sur le bouton Actualiser , la liste des établissements sélectionnés en fonction des critères enregistrés précédemment.
Pour actualiser un tiers, opérez comme suit :
  • Cliquez sur la case Sélection au début de la ligne d'établissementtiersconcerné. Si toutes les lignes doivent être traitées, cochez l'option Toutes les lignes au dessus de la grille. Aucune autre modification n'est possible à ce niveau.
  • Faites de même pour toutes les lignes concernées par l'actualisation de tiers.
  • Cliquez sur le bouton Exécuter .
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.
 Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme, en particulier les établissements tiers actualisés, et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus pour actualiser les établissements tiers.
Les boutons ont les rôles décrits ci-dessus.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection

Présentation


Champs

Critères principaux

Tiers :

Liste des tiers à actualisés à partir de Sage eFacture.

Date de création du tiers, du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date de création du tiers.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date de création du tiers.

Type d'actualisation

Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du type d'actualisation :- Tous.- Première demande : le tiers n'a jamais fait l'objet d'une actualisation.- Mise à jour : le tiers a déjà été actualisé.



Détail de la page : Sélection des tiers

Présentation


Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Sél.

Cette zone permet de sélectionner les lignes de documents à transmettre vers le portail Sage eFacture.Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les ligneslignes cochées uniquementlignes décochées uniquement).

Code du tiers

Code tiers du site.

Code du site

Le code permet d'identifier de manière unique un site.

Libellé du site

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

Date de création

Cette information reprend la date de création de la société

N° SIRET

Identifiant SIRET du site.

GLN

Identifiant GLN du site.

DUNS

Identifiant DUNS du site.

N° TVA CEE

Le numéro de TVA intra-communautaire sert pour la déclaration d'échange de bien plus communément appelée D.E.B.Cet "identifiant" comporte 13 chiffres se composant de la façon suivante :Ex : FR XX XXX XXX XXX FR = code pays XX = clé informatique XXX XXX XXX = numéro SIREN Il doit être mentionné sur les factures relatives aux échanges intracommunautaires et sur déclarations d'échanges. Enfin, il figure de manière préimprimée sur les déclarations de TVA.



Détail de la page : Rapport du traitement

Présentation


Champs