Acceptation ou refus des devis

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet de rechercher des devis de vente afin de les transformer en commandes de vente ou de noter leur refus par le client. Il est lancé à partir :

• de la fonction Ventes / Devis / Acceptation ou refus des devis ,
  
• de la commande Accepter / refuser le devis du menu Actions de la fenêtre de saisie des devis de vente. Dans ce cas, le devis en cours de consultation est proposé par défaut.
  

Il se compose de plusieurs pages.
Page d'accueil
Les assistants s'ouvrent systématiquement sur une page d'accueil précisant leur rôle. Cette page peut être masquée si nécessaire.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant (si cela est possible) après paramétrage de la page en cours.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Critères de sélection principaux
Cette fenêtre sert à l'enregistrement des critères de sélection des devis de vente existants.
Deux zones doivent être obligatoirement renseignées :

• Date de validation : date à laquelle les devis seront transformés en bons de commandes clients ou notés comme refusés.
  
• Accepté / Refusé : une de ces deux cases d'option doit être cochée pour indiquer l'opération à réaliser sur les devis sélectionnés. Par défaut, c'est l'acceptation qui est sélectionnée.
  

Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des devis à accepter / refuser
Cette fenêtre permet d'afficher, après actualisation par le bouton Actualiser , les devis correspondant aux critères enregistrés dans la page précédente. Son titre ainsi que la présence de certaines colonnes dépendent du choix fait : acceptation ou refus.
Leur sélection s'effectue par la case à cocher de la colonne Sélection en fonction des cases d'option sélectionnées.
La colonne ? permet, en cliquant sur le bouton Détail [?] d'ouvrir le devis correspondant pour consultation ou modification.
La colonne Cours devise affiche le cours en vigueur de la devise du client. Ce cours peut être modifié dans les conditions suivantes :

• la devise est différente de la devise de tenue de la société (volet Devises de la fiche société),
  
• la case a été cochée dans la colonne Cours négocié .
  

Dans ce cas, il est possible de sélectionner la date du cours de la devise qui sera appliqué.
En cas de refus, une colonne Motif refus permet de sélectionner un des motifs enregistrés dans la fonction Paramètres / Pièces commerciales / Liste des motifs de refus de devis . Ce motif sera reporté, après validation du refus, dans la zone correspondante du volet Divers de la pièce.
Rapport du traitement
Cette fenêtre apparaît automatiquement après l'exécution de la fonction. Elle affiche les opérations conduites par le programme et, éventuellement, les anomalies constatées. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger ces anomalies et de relancer le processus partiel ou total en fonction du paramétrage fait précédemment.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Paramètre du traitement

Détail de la page : Sélection des devis à accepter Détail de la grille N° devis Numéro Donneur d'ordre Tiers donneur d'ordre Raison sociale Raison sociale Date pièce Cette zone représente la date de la pièce. Date limite de validité date limite de validité Devise Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. Commercial Commercial Etablissement Etablissement Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Sélection des devis à refuser Détail de la grille Numéro Numéro Motif refus Motif du refus Donneur d'ordre Tiers donneur d'ordre Raison sociale Raison sociale Date pièce Cette zone représente la date de la pièce. Commercial Commercial Etablissement Etablissement Date limite de validité date limite de validité Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Rapport du traitement

Détail de la page : Résultat : Liste des commandes vente créées Détail de la grille N° de commande Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Donneur d'ordre Tiers donneur d'ordre Date pièce Cette zone représente la date de la pièce.

Voir également les liens ci-dessous

Saisie des devis

Commande de vente

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