Duplication semi-automatique des tiers d'une société du groupe

Contexte d'utilisation

Les conditions d'utilisation de la fonction - Rappels
La duplication des tiers est proposée lorsqu'une société groupe est ouverte. Une société groupe est composée de plusieurs sociétés : les Tiers sociétés .
Ces Tiers sociétés peuvent être regroupés en Familles de société si un certain nombre de leurs critères correspondent.
Pour que la fonction Duplication des tiers soit disponible, vous avez par ailleurs demandé, lors de la définition des paramètres du groupe , un mode de codification unique inter-société.
Voir      Pour plus d'informations, voir la fonction Paramètres groupe
L'objectif de la fonction
L'objectif de cette fonction est de dupliquer les tiers de la société groupe ou d'une société du groupe vers une autre société du groupe . Ceci évite de devoir créer les mêmes tiers plusieurs fois.

Dans le cas de la duplication des tiers d'une société du groupe, les tiers dupliqués sont simultanément recopiés dans la société groupe

Si des tiers sont déjà créés dans la société cible, le programme les complète par ceux de la société source.
Si aucun tiers n'est créé dans la société cible, le programme duplique intégralement les tiers de la société source.
La procédure
La procédure est gérée par un assistant qui vous guide pas à pas dans les différentes étapes de la duplication.
Il vous suffit de cliquer sur les boutons Suivant et Précédent de l'encadré Traitement pour passer d'une étape à l'autre.
Tiers à dupliquer
Duplication automatique des tiers de la société groupe : vous sélectionnez une fourchette de tiers à dupliquer.
Duplication semi automatique des tiers de la société groupe :
Vous saisissez une fourchette de tiers par la saisie de bornes de sélection et/ou par le bouton Rechercher qui vous permet de sélectionner précisément les tiers à dupliquer.
Il peut s'agir de tous les tiers créés dans la société ou uniquement ceux en activité ; vous signifiez votre choix par la case à cocher.

Dans le cas de la duplication des tiers d'une société du groupe, les sélections s'effectuent de la même façon avec en plus la sélection de la société source.

Sociétés cibles
Vous choisissez ensuite, la ou les sociétés cibles :

• Vous pouvez effectuer la sélection par famille de sociétés : sélectionnez alors dans la partie haute de l'écran une ou plusieurs familles et les sociétés associées sont alors automatiquement sélectionnées.
  
• Vous pouvez effectuer une sélection par société : sélectionnez alors dans la partie basse de l'écran une ou plusieurs sociétés.
  

Options de duplication
Cette fenêtre permet d'indiquer au programme comment gérer les tiers dont le code est identique dans la société source et la société cible mais dont le paramétrage diffère.
Cochez l'option Mise à niveau des tiers existants si vous souhaitez que le paramétrage des tiers de la société source "écrase" celui des tiers de la société cible.
Dans le cas où une anomalie serait détectée suite au traitement de duplication, vous devez indiquer au programme comment gérer cette anomalie :

• Aucun tiers n'est dupliqué : le traitement est annulé et le plan des tiers de la société cible reste inchangé
  
• Seuls sont dupliqués les tiers respectant les règles métiers : seuls les tiers pour lesquels une anomalie est détectée ne sont pas dupliqués.
  

Exemple d'anomalie possible :
Un tiers existe à la fois dans la société source et la société cible, son paramétrage est différent pour un attribut défini non modifiable dans une règle métier, et l'option « Mise à niveau des tiers existants» est cochée.
Identification des tiers existants
Cette fenêtre vous permet de définir les critères qui permettront au programme de détecter les tiers susceptibles d'être identiques dans la société cible et dans la société source.
Lorsque l'un des critères sélectionné est trouvé par le programme à la fois dans la société cible et dans la société source, le programme reconnaît ce tiers comme étant potentiellement identique et vérifie ses autres critères (sélectionnés dans la fenêtre suivante).
La gauche de la fenêtre présente les critères principaux disponibles caractérisant un tiers :

• Code
  
• Numéro de SIRET
  
• Numéro intracommunautaire
  
• Raison sociale
  
• Numéro RCS
  

Choisissez successivement le ou les critères qui conditionneront la duplication des tiers de la société source puis cliquez sur Ajouter .
Chaque critère choisi implémente la liste des valeurs identique s (partie droite de la fenêtre).
Identification des tiers existants (suite)
Cette fenêtre vous permet de définir les critères complémentaires qui devront se vérifier simultanément , en plus du critère principal commun (sélectionné dans la fenêtre précédente), pour que le programme considère que le tiers est identique dans les deux sociétés.
Le cas échéant, le tiers ne sera pas dupliqué puisque déjà existant dans la société cible.
La gauche de la fenêtre présente les critères complémentaires disponibles.
Choisissez successivement le ou les critères qui conditionneront la duplication des tiers de la société source puis cliquez sur Ajouter .
Chaque critère choisi implémente la liste de droite de la fenêtre. Ces valeurs doivent toutes être identiques à la fois dans la société groupe et la société cible pour que le programme considère qu'il s'agit d'un même tiers.
Le cas échéant, il n'y a pas duplication.
Message
La fenêtre Message vous renseigne sur l'avancement du traitement.
Il est déclenché dès que vous cliquez sur le bouton Exécuter .

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Tiers à dupliquer Société source Dans le cas du rapprochement des tiers et de la duplication des tiers à partir d'une société du groupe, il convient d'indiquer la société du groupe à partir de laquelle doit être effectué le traitement. Dupliquer uniquement les tiers possédant un rôle tiers en activité Cette option permet d'indiquer si parmi les tiers sélectionnés, seuls doivent être dupliqués ou rapprochés ceux qui possèdent au moins un rôle tiers en activité dans la société source ou si tous ces tiers doivent être dupliqués ou rapprochés qu'ils soient ou non actifs. Borne inférieure tiers Il convient d'indiquer la borne inférieure des tiers à dupliquer ou à rapprocher. à Il convient d'indiquer la borne supérieure des tiers à dupliquer ou à rapprocher. Détail de la grille Sélection Permet de sélectionner ou de désélectionner un tiers de la société groupe dans la liste des tiers groupes à dupliquer. Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Détail de la page : Sociétés cibles Liste des familles sociétés Détail de la grille Sélection Permet de sélectionner ou désélectionner une famille de sociétés. Code Il s'agit de l'identifiant de la famille de société. Une famille de sociétés correspond à un regroupement de sociétés du groupe. Ceci permettra d'obtenir différentes vues au niveau des éditons disponibles dans la société groupe. Liste des sociétés Détail de la grille Sélection Permet de sélectionner ou de désélectionner une société du groupe. Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Détail de la page : Options de duplication Mise à niveau des tiers existants Cette option est disponible dans 2 traitements : - Rapprochement des tiers : La mise à niveau des tiers existants est seulement disponible dans le traitement de rapprochement à partir des tiers de la société groupe, c'est à dire en codification unique des tiers inter-sociétés. Lorsque cette option est cochée, elle modifie les tiers rapprochés en copiant les valeurs du tiers de la société groupe , y compris le code de correspondance du tiers groupe. Lorsque cette option n'est pas cochée seul le code (et automatiquement le code de correspondance) du tiers de la société groupe est reporté dans les tiers des sociétés cibles lorsque ceux-ci sont rapprochés. - Duplication des tiers : La mise à niveau des tiers existants est disponible dans tous les traitements de duplication. Lorsque cette case est cochée la mise à niveau des tiers existant s'effectue sur la base du code de correspondance du tiers et/ou des critères d'identification des tiers existants. Duplication des tiers de la société groupe : ce traitement a pour but de dupliquer les tiers de la société groupe dans une ou plusieurs sociétés du groupe (sociétés cibles). La mise à niveau impacte le tiers cible qui devient identique au tiers groupe. Duplication des tiers d'une société du groupe : ce traitement a pour but de dupliquer des tiers d'une société du groupe dans une ou plusieurs autres sociétés du groupe (sociétés cibles, y compris la société groupe). En fait, le tiers source est dupliqué dans un premier temps dans la société groupe puis le tiers groupe ainsi crée est dupliqué dans la ou les sociétés cibles sélectionnées. La mise à niveau est toujours effectuée à partir du tiers groupe dupliqué ou identifié comme identique au tiers source. Cette mise à niveau est susceptible d'impacter le tiers source et le tiers cible. En cas d'anomalies Dans les traitements de dupllication et de rapprochement des tiers, il est possible, lorsqu'une anomalie se produit, de choisir: - soit de ne dupliquer ou rapprocher aucun tiers - soit de dupliquer ou rapprocher uniquement les tiers pour lesquels aucune anomlie n'a été rencontrée

Détail de la page : Identification des tiers existants Détail de la grille Critères principaux La description permet de mentionner un libellé explicite. Détail de la grille Valeur identique La description permet de mentionner un libellé explicite.

Détail de la page : Identification des tiers existants (suivant) Détail de la grille Critères complémentaires La description permet de mentionner un libellé explicite. Détail de la grille Valeur identique La description permet de mentionner un libellé explicite.

Détail de la page : Message Récapitulative sélection Toutes les sélections effectuées par l'utilisateur dans les traitements de duplication sont reprises dans la partie haute de l'écran Message de l'assistant de duplication.

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