Validation des ordres

Contexte d'utilisation

La validation de l'ordre a pour effet de le faire avancer à l'état suivant au travers du circuit défini au niveau de sa règle de validation.
Les ordres qui sont présentés à la validation sont des ordres confirmés accessibles pour le valideur.
Lorsqu'un ordre atteint son état final, son statut devient valide : il peut être intégré à une remise bancaire.

	Un ordre ne peut être validé que par l'utilisateur appelé « valideur ». ce dernier est connecté et appartient au circuit de validation des ordres
	Un ordre ne peut être validé s'il n'a pas été préalablement confirmé

.

Un ordre saisi est automatiquement validé s'il ne passe pas par un circuit de validation

Exemple

La société S1 souhaite intégrer à une remise de type « virement domestique » déjà existante concernant son fournisseur F1, le paiement d'un des produits auprès de son fournisseur F1.
Le paiement concerne l'ordre de virement domestique 0712140129 .

Aller dans le menu Ordres bancaires / validation des ordres .
La fenêtre de validation s'affiche. Le nom du signataire (valideur) est renseigné. Sélectionner parmi les critères de sélection le groupe de rôles tiers « Fournisseurs ».
Sélectionner le support de paiement « virement domestique ».
Cliquer sur le bouton [Suivant]. L'ordre 0712140129 s'affiche. Le sélectionner puis cliquer sur le bouton « Exécuter ».
La fenêtre du rapport du traitement affiche le résultat du traitement :
Validation de l'ordre : 0712140129 , état avant : Etat initial , état après : Service Achat
Nombre d'ordres validés : 1

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection Critères Paramètre du traitement Valideur : Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Détail de la page : Sélection des ordres Détail de la grille Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Date Date de création Compte Tiers Le numéro de compte est une zone alphanumérique sur 11 positions pour les comptes français et au maximum de 30 caractères pour les comptes étrangers qui permet à l'établissement bancaire d'identifier ses clients. Montant Montant de l'ordre de paiement. Support Support de paiement Nature Nature de validation Date execution Date d'exécution Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. Motif de rejet : Etat de refus

Détail de la page : Rapport de traitement

(c) Sage France 2009