Gestion des surplus de réception

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de générer des bons de commande fournisseurs pour des articles reçus en surplus, ou de les refuser. Elle est lancée :

• soit à partir de la fonction Achats / Réception / Gestion des surplus de réception ,
  
• soit à partir de la fonction Gérer le surplus de réception du menu contextuel des lignes des bons de réception.
  

Le programme sélectionnera les lignes de bons de réception fournisseurs dont l'option Cette ligne est un surplus de réception est cochée.

La liste des produits en surplus de réception fournisseur peut être éditée à partir de la fonction Achats / Réception / Éditions / Surplus de réception à traiter .

Page d'accueil
Les assistants s'ouvrent systématiquement sur une page d'accueil précisant leur rôle. Cette page peut être masquée si nécessaire.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant (si cela est possible) après paramétrage de la page en cours.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Planifier pour exécuter les opérations de façon automatique à l'aide des paramétrages faits dans la fonction Outils / Automates de traitement .
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Critères de sélection principaux
Cette première fenêtre permet de sélectionner les produits en fonction des fournisseurs, des dépôts ou des dates de réception des produits en surplus. Lorsque la fonction est lancée depuis le menu contextuel, le fournisseur et le dépôt mentionnés sur le bon de réception d'origine sont sélectionnés par défaut.
Cliquez sur le bouton :

• Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  
• Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  
• Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  
• Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
  

Sélection des surplus réceptionnés
Cette fenêtre permet, en cliquant sur le bouton Actualiser , de générer l'affichage des lignes de pièce trouvées en fonction des critères de sélection enregistrés.
La colonne Sélection permet de cocher les lignes qui doivent être traitées ou ne pas être traitées en fonction de la case d'option sélectionnée.
L'utilisateur peut modifier la valeur mentionnée dans la colonne Statut :

• Accepté : le programme génèrera une commande fournisseur pour la ligne ainsi paramétrée.
  
• Refusé : le surplus de réception n'est pas accepté. Le bon de réception mentionne Le surplus a été refusé lorsque la ligne est sélectionnée (après rafraîchissement de l'écran). Il faudra retourner le surplus refusé au fournisseur par le biais de la fonction Achats / Réception / Éditions / Bordereaux de retour des surplus refusés .
  
• À traiter : (valeur par défaut) le programme reste en attente de la décision de l'utilisateur.
  

La fonction ne permet pas de modifier les quantités en surplus. La totalité des quantités en surplus sera traitée.
Une fonction Bon de réception du menu contextuel permet d'ouvrir le bon de réception de la ligne sélectionnée.
Utilisez les cases d'option pour sélectionner les lignes à traiter à l'aide du bouton Exécuter .
Rapport du traitement
Cette fenêtre affiche les opérations effectuées par le programme après action sur le bouton Exécuter . Les lignes de la ou des pièces sélectionnées font l'objet de création de commandes d'achat.
Les boutons ont les mêmes rôles que ci-dessus.
Les surplus de réception refusés seront traités par la commande Achats / Réception / Éditions / Bordereaux de retour des surplus refusés .
Résultat : Liste des commandes d'achat créées
Cette fenêtre affiche la liste des commandes d'achat créées en fonction des sélections faites. Les boutons de la colonne Commande permettent d'ouvrir ces commandes pour consultation ou traitement. Ces commandes comportent en Référence fournisseur la mention « Surplus réception » suivie du numéro du bon de réception sur lequel le surplus a été constaté.

Si un dossier de frais était associé à la commande d'origine, il ne sera pas associé au bon de commande généré par cette fonction.

Gestion des surplus partiellement acceptés (ou refusés)
Lorsque l'utilisateur désire conserver une partie des produits reçus en surplus et retourner le reste, il doit éclater la ligne de surplus en deux lignes avant de traiter le surplus en question : une comportant la quantité à accepter qui sera traitée comme telle et une autre avec la quantité refusée qui sera retournée au fournisseur.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux

Détail de la page : Sélection des surplus réceptionnés Détail de la grille N° bon réception Bon de réception Date de réception Date de réception Fournisseur Fournisseur Produit réceptionné Produit commercial Désignation du produit Cette zone affiche la désignation du produit acheté. Qté réceptionnée Quantité Dépôt Dépôt

Détail de la page : Rapport du traitement

Détail de la page : Résultat : Liste des commandes d'achat créées Détail de la grille N° de commande Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique. La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations). Date de pièce Cette zone représente la date de la pièce. Fournisseur Tiers receveur d'ordre

Voir également les liens ci-dessous

Détail des localisations en entrée

Saisie des commandes

Saisie des bons de réception

Détail des n° de lot entrés

Détail des n° de série entrés

(c) Sage France 2009