Transmission des factures

Contexte d'utilisation

Processus de transmission des documents électroniques vers la plateforme.l'attribut "estDuplicata" = True pour une transmission de duplicata.l'attribut "archivageSeul" = True pour un archivage sur la plateforme.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection Critères principaux Sociétés : Liste des sociétés du document. Clients : Liste des rôles tiers du document. Date de pièce, du : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date du document. au : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date du document. N° de pièce, du : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro de facture. au : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro de facture. N° de pièce d'acompte, du : Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro d'acompte. au : Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro d'acompte. Etablissements : Liste des établissements facturants.

Détail de la page : Gestion du duplicata Statut du duplicata à générer Numéro de la pièce : Cette zone correspond au numéro du document électronique. Statut d'émission : Cet énuméré indique le statut d'envoi du document électronique : A envoyer au portail commercial. Reçu par le portail commercial Erreur sur le contrôle du document : ce statut est attribué aux documents présentant une erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants. Invitation en attente d'acceptation. Invitation refusée ou révoquée. Echec de traitement : ce statut est attribué aux documents ayant une erreur de signature ou de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple). Traitement du document : ce statut est attribué aux documents en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal. Double électronique. Facture réceptionnée par l'acheteur. Facture refusée. Validation en cours par l'acheteur. Mise en paiement. Envoi pour impression. Echec d'impression. Envoi postal. Option non souscrite ou résiliée. Courrier non distribué. Type de document : Cet énuméré permet de connaître le type de document électronique : Facture Avoir Acompte

Détail de la page : Critères de sélection complémentaires Critères d'édition des factures

Détail de la page : Sélection des factures à transmettre Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. Détail de la grille Sél. Cette zone permet de sélectionner les lignes de documents à transmettre vers le portail Sage eFacture. Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les lignes/des lignes cochées uniquement/des lignes décochées uniquement). N° pièce Numéro du document. Date pièce Date du document. Société La raison sociale donne l'identité du tiers.information est reprise sur les différents courriers imprimés pour des tiers (relance, relevé...). Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers. Montant TTC Montant TTC du document. Type de document Cet énuméré permet de connaître le type de document : Facture Avoir Acompte Type d'échange Cet énuméré permet de connaître le type d'échange du document électronique : Archivage. Dématérialisation. - Rematérialisation. Statut de transmission Cet énuméré indique le statut d'envoi du document électronique : A envoyer au portail commercial. Reçu par le portail commercial Erreur sur le contrôle du document : ce statut est attribué aux documents présentant une erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants. Invitation en attente d'acceptation. Invitation refusée ou révoquée. Echec de traitement : ce statut est attribué aux documents ayant une erreur de signature ou de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple). Traitement du document : ce statut est attribué aux documents en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal. Double électronique. Facture réceptionnée par l'acheteur. Facture refusée. Validation en cours par l'acheteur. Mise en paiement. Envoi pour impression. Echec d'impression. Envoi postal. Option non souscrite ou résiliée. - Courrier non distribué. Comptabilisé Cette case à cocher indique que le document est comptabilisé.

Détail de la page : Rapport du traitement

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