Consultation des documents de vente

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de consulter les factures électroniques à transmettre ou transmises au portail Sage eFacture.
La fenêtre qui s'ouvre se compose de deux dossiers.

Onglet Sélection
Ce dossier est destiné à l'enregistrement des critères de sélection des factures que l'on recherche.
Pour afficher les factures, cliquez sur le bouton Actualiser la liste . Les pièces trouvées apparaissent dans le dossier Résultat .

Onglet Résultat
Ce dossier affiche la liste des factures trouvées en fonction des critères enregistrés dans le volet Sélection .
La commande Consulter la pièce du menu contextuel permet de visualiser la pièce correspondant à la ligne sélectionnée.
La consultation de la pièce sur le portail Sage eFacture peut également être lancée à partir du menu contextuel de cette liste.

Détail de la page : Sélection


	Sélection des tiers
	Sociétés :
	Liste des sociétés du document.
	Clients facturés :
	Liste des rôles tiers du document.
	Sélection des documents
	Date de pièce, du :
	Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date du document.
	au :
	Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date du document.
	N° de pièce, du :
	Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro de facture.
	au :
	Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro de facture.
	N° de pièce d'acompte, du :
	Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro d'acompte.
	au :
	Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro d'acompte.
	Etablissements facturants :
	Liste des établissements facturants.
	Statut des factures
	Type d'échange :
	Cette case à cocher permet d'activer la sélection du type d'échange.
	Type d'échange
	Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du type d'échange : Archivage. Dématérialisation. Rematérialisation.
	Statut de transmission :
	Cette case à cocher permet d'activer la sélection du statut d'émission.
	Statut d'émission
	Cette option permet de sélectionner les documents en fonction du statut de transmission (A envoyer au portail commercial, Facture refusée, Mise en paiement...).
	Uniquement les documents en erreur
	Cette case à cocher permet de consulter uniquement les documents en erreur.

Détail de la page : Résultat


	Détail de la grille
	Type de document
	Cet énuméré permet de connaître le type de document : Facture Avoir Acompte
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique une société.
	Numéro
	Numéro du document.
	Tiers
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers.
	Envoyé
	Date d'envoi du document électronique.
	Type d'échange
	Cet énuméré permet de connaître le type d'échange du document électronique : Archivage. Dématérialisation. - Rematérialisation.
	Statut de transmission
	Cet énuméré indique le statut d'envoi du document électronique : A envoyer au portail commercial. Reçu par le portail commercial Erreur sur le contrôle du document : ce statut est attribué aux documents présentant une erreur de mention obligatoire ou de cohérence des montants. Invitation en attente d'acceptation. Invitation refusée ou révoquée. Echec de traitement : ce statut est attribué aux documents ayant une erreur de signature ou de contrôle de signature (certificat révoqué par exemple). Traitement du document : ce statut est attribué aux documents en cours de signature ou de vérification de signature, d'archivage légal. Double électronique. Facture réceptionnée par l'acheteur. Facture refusée. Validation en cours par l'acheteur. Mise en paiement. Envoi pour impression. Echec d'impression. Envoi postal. Option non souscrite ou résiliée. - Courrier non distribué.
	Montant
	Montant TTC du document.
	Archivé
	Cette case à cocher indique que le document est archivé sur le portail Sage eFacture.
	Duplicata
	Cette case à cocher indique que le document est un duplicata.
	Comptabilisé
	Cette case à cocher indique que le document est comptabilisé.
	Demande d'avoir
	Cette case à cocher indique que le document à fait l'objet d'une demande d'avoir.
	Date
	Date du document.

Consultation des documents de vente

Contexte d'utilisation

Sélection des tiers

Liste des sociétés du document.

Liste des rôles tiers du document.

Sélection des documents

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date du document.

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date du document.

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro de facture.

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro de facture.

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de numéro d'acompte.

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de numéro d'acompte.

Liste des établissements facturants.

Statut des factures

Cette case à cocher permet d'activer la sélection du type d'échange.

Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du type d'échange : Archivage. Dématérialisation. Rematérialisation.

Cette case à cocher permet d'activer la sélection du statut d'émission.

Cette option permet de sélectionner les documents en fonction du statut de transmission (A envoyer au portail commercial, Facture refusée, Mise en paiement...).

Cette case à cocher permet de consulter uniquement les documents en erreur.

Détail de la grille

Cet énuméré permet de connaître le type de document : Facture Avoir Acompte

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Numéro du document.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers.

Date d'envoi du document électronique.

Cet énuméré permet de connaître le type d'échange du document électronique : Archivage. Dématérialisation. - Rematérialisation.

Montant TTC du document.

Cette case à cocher indique que le document est archivé sur le portail Sage eFacture.

Cette case à cocher indique que le document est un duplicata.

Cette case à cocher indique que le document est comptabilisé.

Cette case à cocher indique que le document à fait l'objet d'une demande d'avoir.

Date du document.

Voir également les liens ci-dessous

(c) Sage France 2009

Cette option permet de sélectionner les tiers en fonction du type d'échange :
Archivage.
Dématérialisation.
Rematérialisation.

Cet énuméré permet de connaître le type de document :
Facture
Avoir
Acompte

Cet énuméré permet de connaître le type d'échange du document électronique :
Archivage.
Dématérialisation.
- Rematérialisation.